Jerry Travers, słynny tancerz i showman, na zaproszenie przyjaciela, producenta Horace'a, przygotowuje przedstawienie w Londynie. Sąsiadką Jerry'ego jest tancerka Dale Tremont. Bohaterowie poznają się, gdy Jerry daje pokaz stepowania. Mieszkająca piętro niżej Dale przychodzi z pretensjami,...
Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a, „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur...
Powracający z Amazonii Charles Pike - bogaty badacz wężów - spotyka na statku piękną Jean Harrington. Zakochują się w sobie, lecz pewne nieporozumienie sprawia, że rozstają się oni w gniewie. Chcąc odzyskać ukochanego Jean przebiera się za angielską damę, która w wyszukany sposób...
John "Lucky" Garnett jest zaręczony, ale nie może się żenić, ponieważ nie posiada 25000$ wymaganych przez przyszłego teścia. Porzuca więc sceny prowincjonalne i udaje...
Tancerz Guy Holden (Fred Astaire) zakochuje się w Mimi Glossop (Ginger Rogers), uwodząc ją śpiewem i tańcem - m.in. klasyczną piosenką Cole'a Portera - "Night and Day". Oboje czeka jeszcze nieco tarapatów, zanim będą mogli się pobrać.
Akcja filmu koncentruje się na rozdziale dotyczącym ekscentrycznego arystokraty Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall będącego dumą całej okolicy, które chyli się ku upadkowi, ponieważ Ropuch wyruszył w świat cyrkowym wozem, w towarzystwie konia Cyryla. Posiadłości grozi...
