Wilby Daniels jest małym chłopcem. Za pomocą czarodziejskiego pierścienia zostaje zamieniony w psa pasterskiego. Od tej chwili powraca do ludzkiej postaci tylko okazjonalnie i nie może tego kontrolować. Klątwa może zostać odczyniona tylko przez bohaterski czyn.
Młoda, atrakcyjna kobieta, Cora, jest znudzona trwającym od kilku lat związkiem ze starszym mężczyzną - właścicielem przydrożnej gospody, Nickiem Smithem. Nawiązuje więc romans z pozbawionym skrupułów włóczęgą, Frankiem, który pewnego razu odwiedza zajazd. Kochankowie wspólnie...
W XV wieku Francja jest pokonanym i zrujnowanym krajem po wojnie stuletniej z Anglią. Czternastoletnia wiejska dziewczyna Joanna d'Arc twierdzi, że słyszy głosy z nieba proszące ją o poprowadzenie armii Boga przeciwko Orleanowi i koronowanie słabego delfina Karola VII na króla Francji....
