Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje...
Profesor Quincy Adams Wagstaff (Groucho) zostaje rektorem nieco dziwacznej uczelni "Huxley College". Postanawia wzmocnić uczelnianą drużynę futbolową, angażując doświadczonych zawodników. Wszystko oczywiście po to, aby pobić konkurentów z "Darwin School". Nowi "zawodowcy" - Baravelli...
Książę Ahmad jest prawowitym królem Bagdadu, ale został oślepiony i wypędzony jak żebrak. Pojmany wcześniej przez nikczemnego, Wielkiego Wezyra Jaffara zostaje wtrącony do lochu, gdzie spotyka Abu, najlepszego złodzieja w całym Bagdadzie. Wspólnie uciekają i rozpoczynają serię...
