Początek II Wojny Światowej. Johnny Jones - reporter amerykańskiej gazety, zostaje wysłany do Europy by przesyłać swojemu wydawcy informacje prosto z frontu. Kiedy dociera do Holandii staje się świadkiem zabójstwa dyplomaty Van Meer'a...a przynajmniej tak mu się wydaje. Rolę Jones'a...
Roy Earle (Humphrey Bogart) zostaje ułaskawiony i wychodzi z więzienia. Musi odwdzięczyć się swemu wybawcy za odzyskaną wolność. Udaje się do Kalifornii na spotkanie z Big Makiem (Donald MacBride), przestępcą, który zaaranżował jego zwolnienie. W górskim obozowisku zostaje...