Czternastoletni Mouse (Jahi Di'Allo Winston) desperacko chce dołączyć do Midnight Clique, grupy motocyklistów z Baltimore, którzy rządzą latem na ulicach. Jego starszy brat przed swoją tragiczną śmiercią był najlepszy w całym zespole. Mama chłopaka (Teyonah Parris) i jego mentor...
Kotka Roxi marzy o tym, by zostać agentką i brać udział w sekretnych misjach. Szansa na to pojawia się, kiedy w okolicy jej domu dochodzi do zuchwałych kradzieży, a sama Roxi dość przypadkowo zostaje wciągnięta w kryminalną intrygę. Na przekór kłopotom postanawia jednak wziąć...
