Detektyw Ma Seok-do zmienia przydział z posterunku policji w Geumcheon na Metropolitan Investigation Team, aby wykorzenić japońskich gangsterów, którzy przybyli do Korei, aby popełniać okropne zbrodnie.
Skorumpowani urzędnicy królestwa Joseon (średniowieczna Korea) strachem wymuszają na ludziach posłuch, a króla utrzymują w nieświadomości co do losów kraju, na który co kilka lat spada jakaś zaraza. Gdy znowu powraca plotka o istnieniu jakiegoś monstrum, które pożera zwierzęta i...
Policjant otrzymuje zadanie przeprowadzenia wewnętrznego śledztwa. Aby zdobyć tajny dokument na temat swojego zmarłego ojca, zgadza się wykonać tajną misję.
Duża duńska firma zajmująca się zrównoważoną energią odnotowała ogromny, podejrzany wzrost. Problemy zaczynają się, gdy zostaje znalezione ciało pracownika, a detektyw Justesen rozpoczyna śledztwo w sprawie Energreena.
