Lata 30, rekordowe bezrobocie: w tej sytuacji maratoński konkurs taneczny, w którym główną nagrodą jest 1500 dolarów stanowi nie byle jaką okazję do wyrwania się z nędzy. Ofiary wielkiego kryzysu uczestniczą w nim tłumnie - tańcząc dniem i nocą, dosłownie do upadłego.
Major Cal Wayne wraca po zakończeniu wojny secesyjnej w rodzinne strony. Nie wie, że został tam uznany za zmarłego. Jego dziewczyna Amy, która także uwierzyła w jego śmierć, przyjęła oświadczyny bogatego Granta Eversa. Jej narzeczony stoi na czele grupy hodowców bydła, skłóconych z...
Brytyjski tajny agent Harry Palmer (Michael Caine) zostaje wezwany do Rosji. Na miejscu mafia zleca mu odzyskanie zaginionej śmiercionośnej broni zwanej "czerwoną śmiercią", niezwykle groźnego syntetycznego wirusa, którego kilka kropel wystarcza, by zabić miliony ludzi.
