Harry Smith zajmuje się handlem bronią z Arabami w Damaszku. Ostatnie zlecenie Smith'a dla rebeliantów Emira Hassana zostało przejęte przez uzbrojonych żołnierzy Ligi Narodów, francuskich okupantów prowadzonych przez generała LaSalle . Podczas aresztowania pułkownik Feroud porozumiewa...
Film ukazuje ostatnie miesiące z życia słynnego rewolwerowca Billy the Kida (Paul Newman). Po śmierci matki Billy otrzymuje pracę u Johna Tunstalla (Colin Keith-Johnston). Gdy pryncypał zostaje zastrzelony, Billy postanawia pomścić jego śmierć...
