Nayland Smith, pracownik Scotland Yardu, ściga przemytników narkotyków. Kilka lat wcześniej w Chinach był świadkiem egzekucji groźnego przestępcy Fu Manchu. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że ta śmierć sprzed lat prawdopodobnie została sfingowana. Nieoczekiwanie znika słynny...
