Słynny mistrz sztuk walki - Billy Lo (Bruce Lee), zostaje zamordowany podczas prowadzenia śledztwa. Jego młodszy brat - Bobby Lo (Tai Chung Kim), pragnie rozwiązać zagadke śmierci Billego, oraz dokończyć jego dochodzenie. Wyjeżdża do Japonii do swego przyjaciela Lewisa (Roy Horan),...
Cheng Wah Kuo (Jackie Chan) przyjeżdża do Hongkongu w poszukiwaniu pracy, jednak zostaje oszukany i traci resztki swoich oszczędności. W przypadkowej sytuacji ratuje życie szefowi jednej z grup przestępczych, które rywalizują między sobą o wpływy w mieście. Ocalony w momencie śmierci...
