W listopadzie 1941 r. amerykańskiemu fotoreporterowi i lotnikowi, Johnny'emu 'Banksy'emu' Williamsowi udało się uciec z Japonii i przedostać do Birmy, gdzie poznał piękną Haoli Young. Jego przyjaciel, Shorty McGuire, planuje do niego dołączyć i przystąpić do Latających Tygrysów....
Czasy po wojnie secesyjnej. Pułkownik Yorke dowodzi przygranicznym fortem. Pobliska Rio Grande stanowi koniec terytorium Indian i kawalerzystom nie wolno jej przekraczać. Pewnego dnia na placówkę przybywa syn Yorke'a Jeff . Ojciec nie widział go od 15 lat, kiedy to rozstał się z żoną ....
