W małym miasteczku położonym w Teksasie rozchodzi się wiadomość o zabójstwie jednego z miejscowych farmerów. Zanim szeryf zdążył zająć się sprawą, uzbrojeni mieszkańcy rozpoczynają śledztwo na własną rękę. Wieczorem nad rzeczką zwaną Ox-Bow, spotykają trzech obcych...
Rodzina Joadów zostaje przymusowo wysiedlona z powodów finansowych i wielkiej suszy, która nawiedziła Oklahomę. Sytuacja determinuje ich, by wyjechać do Kalifornii, gdzie zamierzają poszukać lepszego życia.
Stephen Ashe (nagrodzony Oscarem Lionel Barrymore), wywodzący się z klasy średniej i mający problemy z alkoholem adwokat, z sukcesem broni szefa lokalnej mafii - Ace'a Wilfonga (Clark Gable) w sprawie o morderstwo. Tymczasem córka obrońcy, Jan Ashe (Norma Sheraer) ulega urokowi przestępcy i...