Zbliżają się wakacje a Vada Sultenfuss ma zadanie: napisać esej o kimś kogo podziwia, ale nigdy nie spotkała. Decyduje się napisać o swojej matce, ale uświadamia sobie, że bardzo mało o niej wie. Ojciec pozwala jej na podróż do Los Angeles do wujka Phila, gdzie mogłaby dowiedzieć...
Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość...
