1969. Apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Jones jest zdeterminowany, aby wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców licznie stojących za programami kosmicznymi.
Po tym jak wspólne dzieło Gilberta i Sullivana "Księżniczka Ilda" zostaje całkowicie objechane przez krytykę relacje między nimi topnieją. Ale postanawiają zrobić jeszcze jeden wspólny spektakl, pomimo niedogodności, stanie się on ich największym wspólnym sukcesem ...
Anglia, koniec XVII wieku. Damy, pani Herbert i jej córka, pani Tallmann, proponują znanemu rysownikowi Neville'owi wykonanie 12 rycin ich posiadłości. Praca ma być skończona w czasie dwutygodniowej nieobecności pana Herberta i w tajemnicy przed nim. Neville podejmuje się zadania, ale pod...