Przeddzień Bożego Narodzenia, sklepy pełne upominków, pada puszysty śnieg a mieszkańcy miasta zachwycają się światłami choinek. Tylko biskup Henry Brougham (David Niven), marzący o nowym kościele i poświęcający cały wolny czas na szukaniu inwestorów wśród bogatych mieszkańców...
Mroczna opowieść o chciwym kaznodziei (Robert Mitchum), opętanym ideą ciągłej walki i swoistej równowagi dobra i zła. Po zwolnieniu z więzienia poślubia wdowę po straconym współtowarzyszu z celi, któremu udało się w lalce własnej córki ukryć łup z napadu. Kaznodzieja morduje...
Inżynier Johnny Munroe zostaje wyznaczony do zbudowania tunelu kolejowego, tak aby łatwiej było dotrzeć do kopalni. Jego zadanie jest bardzo trudne, ale i sytuacja się komplikuje, zwłaszcza gdy zakochuje się on w córce swojego szefa
