Flip i Flap podróżują z grupą wędrownych Cyganów. Uciekając przed policją, ratują małą Arline, porwaną przed laty z zamku hrabiego Arnheima. Dorosła już Arline pomoże swym wybawcom, kiedy wpadną w kolejne tarapaty z policją...
Po zakończeniu wojny secesyjnej okolice Dallas w Teksasie terroryzują trzej bracia Marlow. Do miasta zostaje wysłany szeryf Martin Weatherby (Leif Erickson) z północy, w celu ich pojmania. W drodze do celu swej podróży jest świadkiem strzelaniny, w której ginie poszukiwany przez władze...
