Ambitny i inteligentny Billy Rago (D. De Vito), choć odebrał staranne wykształcenie, nie radzi sobie w życiu. Pewnego dnia niespodziewanie traci pracę. Po długim poszukiwaniu, znajduje wreszcie posadę nauczyciela literatury na obozie szkoleniowym US Army. Niestety, jego uczniowie to niezbyt...
Po bolesnym rozstaniu Michael udaje się do Wenecji we Włoszech, gdzie odkrywa piękno pożądania i doświadcza miłości, która budzi jego ducha, obiecując na zawsze odmienić bieg jego życia.
