Uprzejmy, błyskotliwy, odważny złodziej przyznawał się, że jest człowiekiem całkowicie amoralnym. Był świetnym kandydatem do pracy dla tej strony, która ... zapłaci więcej. Zaoferował Brytyjczykom swoje usługi jako podwójnego agenta. Tak narodziła się jego legenda. Ale jak daleko...
Dobrze znany konflikt między pokoleniem ludzi młodych i starszych - doświadczonych przez życie, jest centralnym motywem drugiego filmu nakręconego przez duet Powell i Pressburger.
Po 10 latach od nieudanego eksperymentu z ożywieniem potwora baron Frankenstein znowu prowadzi badania. Tym razem ksiądz niszczy mu aparaturę. Frankenstein i jego pomocnik udają się do zamku barona. Zastają ruinę. W pobliskim miasteczku trwa karnawał. Frankenstein domyśla się, kto stoi za...
