Ralph Gower orając pole odnajduje szkielet przypominający ludzki. Od tego momentu w wiosce zaczynają dziać się dziwne i niepokojące rzeczy. Kolejni mieszkańcy zaczynają znikać, pojawiają się pierwsze ofiary, a na ciałach miejscowych dzieci pojawia się piętno szatana.
Po 10 latach od nieudanego eksperymentu z ożywieniem potwora baron Frankenstein znowu prowadzi badania. Tym razem ksiądz niszczy mu aparaturę. Frankenstein i jego pomocnik udają się do zamku barona. Zastają ruinę. W pobliskim miasteczku trwa karnawał. Frankenstein domyśla się, kto stoi za...
