Podczas plenerowej wycieczki mały Doug Bailey i jego tata zauważają dziwny obiekt spadający z nieba. Postanawiają zabrać go ze sobą do domu i zbadać. Wkrótce zauważają, że obiekt ma niezwykłe właściwości: dotykając go, człowiek staje się niewidzialny. Tata jest niezwykle...
Była policjantka Ruger (Sybil Danning), jest łowczynią głów. Jej najważniejszym celem staje się szukanie psychopaty, który zabił jej partnera. Ten sam człowiek porwał też kandydata na burmistrza Los Angeles. Ruger musi go odnaleźć.
Sześcioro pasażerów podróżuje dyliżansem zmierzającym z Tonto do Lordsburga. Droga wiedzie przez dzikie tereny należące do Apaczów. Choć szeryf przestrzega przed czyhającym zewsząd niebezpieczeństwem, nikt nie rezygnuje z jazdy, bo każdy z podróżnych pragnie w jakiś sposób uciec...
Adolf Schwartz został zabity. Kto to zrobił? Nikt tego nie wie ani się tym nie przejmuje, ponieważ wszyscy są zbyt zajęci przez cycatą Margo Winchester, która autostopem dojeżdża do miasta.