Baron Frankenstein zostaje uratowany od śmierci przez oddanego karła Fritza. Zmienia miejsce pobytu - przeprowadza się do Caralsbruck, gdzie znany jest jako doktor Stein. Kontynuuje jednak odrażające praktyki - chce dokonać transplantacji mózgu Fritza do jego poprzedniego normalnego...
Kaznodzieja Rasputin, znany z mistycznej mocy uzdrawiania, omamia ludzi, którzy ułatwiają mu wejście w krąg zaufanych osób w otoczeniu carskiej rodziny. Gdy okazuje się, że jako jedyny potrafi powstrzymać krwotoki dręczące chorego na hemofilię syna Mikołaja II, Aleksego, staje się...
