Akcja musicalu rozpoczyna się w Wielkanoc 1912 roku. Nowojorski tancerz Don Hewes rozstaje się ze swoją partnerką Nadine Hale, która wyjeżdża na kontrakt do Chicago. Rozgoryczony Don siedzi w barze z Johnnym. Wreszcie idzie o zakład z przyjacielem, że nawet z miernej tancereczki można...
Psychoanalityk doktor Jud (Roger Moore) jest podejrzany o zamordowanie swego pacjenta i sekretarki. Jednak on sam sądzi, że to on miał być ofiarą zamachów. Postanawia więc samodzielnie rozwiązać zagadkę, w której stawką jest jego życie, a kluczem zwierzenia pacjentów, m.in. pięknej...
