W 1913 roku Kansas nawiedza wielka susza: uprawy niszczeją, bydło pada na wyschniętych pastwiskach. W okolicy pojawia się Bill Starbuck, czarujący szarlatan, który objeżdża spalone słońcem rancza i obiecuje farmerom wyczarowanie deszczu w zamian za 100 dolarów opłaty.
Podczas ceremonii nadania tytułu kardynała, Stephen Fermoyle (Tom Tyron) wspomina długą drogę zawodową, którą przebył do tego czasu. Poznajemy więc młodego księdza, który właśnie kończy seminarium w Rzymie jako jeden z najlepszych studentów i wraca do rodzinnego Bostonu, gdzie po...