Akcja rozgrywa się w bazie wojskowej w Georgii. Weldon Penderton, sfrustrowany oficer o skłonnościach homoseksualnych, zafascynowany jest młodym szeregowcem Wiliamsem. Ten jednak bardziej zwraca uwagę na jego atrakcyjną żonę Leonorę, która go ignoruje. Niezauważana przez męża kobieta...
30-letni Val Xavier, niespokojny duch, który od 15-tego roku życia zarabiał jako gitarzysta w nocnych klubach, przyjeżdża do małego miasteczka w stanie Missisipi. Miła żona szeryfa, Vee Talbot, oferuje mu nocleg w akurat wolnej celi miejscowego aresztu a także załatwia pracę w miejscowym...
Prequel nieśmiertelnego klasyka Henry'ego Jamesa zatytułowanego "Turn of the Screw". Historia śmierci Petera Quinta (Marlon Brando) i Pani Jessel (Stephanie Beacham), i wydarzeń prowadzących do zbrodni popełnionej przez dzieci, którymi się opiekowali.
