Opowieść rozpoczyna się w niewielkim Betlejem. Tam pewnego dnia rodzi się mały chłopiec, którego matka nazwała Jezus. Król Herod gości w tym czasie trzech mędrców: Baltazara, Kacpra i Melchiora, którzy opowiadają mu historię, że narodził się przyszły król żydowski. Herod...
Tony Hunter (Astaire) to przebrzmiały gwiazdor hollywoodzkich musicali. Przybywa do swoich znajomych, małżeństwa Lily i Lesa Martonów (Nanette Fabray i Oscar Levant), którzy właśnie napisali scenariusz przedstawienia i chcieliby, aby stary przyjaciel zagrał w nim główną rolę....
Trwa wojna secesyjna. Dowódca obozu jenieckiego Fortu Bravo, kapitan Roper , jest bezwzględnym żołnierzem. Jedyną osobą, która pozyskuje jego zaufanie, jest piękna Carla . Jednak dziewczyna zakochuje się w jednym z więźniów, Johnie Marshu , i pomaga skazańcom w ucieczce. Roper udaje...
