Terry Lennox wpada do mieszkania swojego przyjaciela, Philipa Marlowe'a, prywatnego detektywa i prosi go o pomoc w dostaniu się do Meksyku. Nazajutrz rano Marlowe jest przesłuchiwany przez policję, Lennox zabił swoją żonę. Po trzech dniach aresztu Marlowe wychodzi na wolność, z Meksyku...
Młody, wykształcony Cygan próbuje zerwać więzy z własnym plemieniem, zdając sobie sprawę z zacofania i anachronizmu cygańskiego życia we współczesnym świecie, ale w końcu przyjmuje godność króla.
