Grupa konstrukorów Jima Vessera pracuje w pocie czoła, aby zbudować górski trakt kolei. Tymczasem konkurenci zatrudniają sabotażystów, aby być pierwszymi, którzy zbudują trakt i dostaną za niego pieniądze od kolei ...
Młody książę Valiant, syn wygnanego króla Scandii, chce zostać rycerzem Okrągłego Stołu. Zamierza w ten sposób pomóc swojego ojcu odzyskać tron zagarnięty przez pogańskiego uzurpatora Sligona i przywrócić w ojczyźnie chrześcijaństwo. Podczas swojej podróży spotyka Czarnego...