Historyczne przywołanie postaci Ludwika, króla Bawarii, jako romantycznego bohatera, od jego koronacji w 1864 r. do śmierci w 1886 r. Fan Richarda Wagnera, zdradzony przez niego, zakochany w jego kuzynce Elżbiecie Austriackiej, przez nią porzucony, dręczony jego homoseksualizmem, stopniowo...
Niemcy, II wojna światowa. Kitty prowadzi burdel dla nazistowskich notabli. Jednak jej salon to nie tylko przybytek rozkoszy, pełni on też dodatkową funkcję. Każdy pokój wyposażony został w urządzenia podsłuchowe, dzięki którym SS ma możliwość inwigilacji oficerów Wermahtu i innych...