Doktor Frank Flamand prowadzi klinikę, w której bogate, starsze panie poddają się kuracji odmładzającej. Tymczasem w pomieszczeniach niedostępnych dla personelu i pacjentów lekarz więzi piękne młode kobiety. Potrzebuje ich skóry, żeby przeszczepić twarz swojej oszpeconej poparzeniami...
Pewien muzyk jazzowy odkrywa zwłoki dziewczyny. Okazuje się że jest to ta sama dziewczyna którą widział na pewnym przyjęciu kilka tygodni temu, gdzie grał. Dziewczyna została zabita przez trzech napastników, podczas erotycznego party. Dziewczyna w niezwykły sposób wraca z zaświatów by...
