Nowojorski dziennikarz sportowy, Lenny (Woody Allen), wraz z żoną (Helena Bonham Carter), decydują się na adopcję dziecka. Kiedy z noworodka wyrasta nadzwyczaj inteligentny, bystry chłopiec, Lenny chce odnaleźć i poznać jego biologiczną matkę. Podstępem zdobywa niedostępny dla niego...