Gang zmuszony do opuszczenia Tokio przenosi się na Okinawę. Próbuje tam znaleźć teren dla swej działalności. Natrafia jednak na opór miejscowych gangów strzegących stref wpływów i nie dopuszczających do narodzenia się konkurencji.
W 1701 roku podczas przygotowań do ważnej dworskiej uroczystości przebiegły i złośliwy mistrz ceremoniału Kira (Nobuo Kaneka) naraża na śmieszność młodego szlachcica Asano (Teruhiko Saigo). Ten dobywa miecza i rani go, za co zostaje skazany na śmierć. Musi popełnić seppuku. Majątek...