Lata 30 XX wieku. Dwóch żołnierzy i sanitariuszka to trójka bliskich przyjaciół, która zostaje uwikłana w jedną z najbardziej szokujących i tajemniczych intryg w historii Stanów Zjednoczonych.
Gwiazdor muzyki, który boryka się z dużymi problemami, bez końca szuka inspiracji do nagrania ostatniej piosenki. Jego asystentka chce mu pomóc, a współpracownikom zależy tylko na kolejnym sukcesie. W tym samym czasie dilerka narkotyków i jego była dziewczyna spychają go coraz bardziej w...