Kiedy jeden z jego żartów się nie udaje, Słoniś opuszcza Troskliwą Krainę, aby poszukać miejsca, gdzie jego poczucie humoru zostanie docenione. Poszukiwania prowadzą go do Krainy Chichotów, dziwacznego świata, w którym królują żarty i dobry nastrój, i gdzie Słoniś zostaje królem!...
Middleton przygotowuje się na obchody 200 lecia. Szary dom ma być miejscem przyjęcia. Dobra wiedźma Cassie przekształca go w pensjonat. Jej pierwszy i jedyny gość Nick Chasen twierdzi, że jest jej dalekim krewnym. Preparuje dokumenty by udowodnić, że jest krewnym budowniczego z czasów...
Ponurus Maximus, zły pirat kosmiczny, postanawia, że skoro on nie może się bawić, to nikt nie będzie. Na szczęście dla naszych bohaterów, zaproszenie na trzecie urodzinowe przyjęcie Zoli – młodszej siostry Olinka Okrąglinka, przez przypadek trafia na statek Ponurusa. On sam nigdy nie...
Cassie Nightingale (Catherine Bell) przeprowadziła się do Middleton, w którym zamieszkała w opuszczonym domu zwanym Grey House. Związała się z szeryfem Jake'm Russellem (Chris Potter), który wychowuje dwójkę dzieci. Przyjazd Cassie wzbudził nieufność mieszkańców miasteczka.