Ostatnie dni drugiej wojny światowej. Z pałacu w pośpiechu ucieka dziedzic z rodziną i służbą. Dworski pastuch Jakub nieśmiało przekracza próg budynku. Widząc swe odbicie w wielkim lustrze, wyobraża sobie, że jest tu panem, a w złoconych ramach wisi portret jego ojca. Jakub wędruje...
Tajemniczy puzonista koncertuje codziennie o 5 rano w dużej kamienicy na Starym Mieście w Warszawie. Film w swoim charakterze przypomina musical, w którym każda sytuacja zawiera jakiś pretekst do piosenki czy też sceny baletowej.
