Denny to kierowca wyścigowy bez reszty oddany swemu kochającemu, mądremu, przejawiającemu niemal ludzkie cechy psu o imieniu Enzo. Enzo jest dla Denny’ego więcej niż zwierzakiem domowym – to jego najlepszy przyjaciel. Pewnego dnia Denny poznaje nauczycielkę Eve; jakiś czas później...
Bezdomna narkomanka Laura (Mena Suvari) poznaje hipisowskiego kaznodzieję Tye'a (Grayson Holt) próbującego założyć sektę. Gdy mężczyzna wybawia ją z opresji, jest nim oczarowana, lecz ten, cytując pismo święte, poddaje ją praniu mózgu, by myślała, że jest skazana na wielkość......
