Trzej specjalizujący się w rabowaniu banków rewolwerowcy, Ray Cully (Rory Calhoun), Branco (George Nader) i Yaqui (Jay Silverheels), podczas ucieczki zatrzymują się u dawnego wspólnika, Simona Bhumera (Walter Brennan).
W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...