W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
Thomas Farrell doszedł do szczytu swojej kariery broniąc samych kryminalistów. Nie zdawał sobie nawet sprawy, że sukces ma również drugą stronę medalu, dopóki nie poznał Vicki Gayle. Ona wzbudziła w nim poczucie stworzenia lepszej reputacji. Jednak mafiozo Rico Angelo "nalega", aby...