W jednym z miast Ameryki Południowej szaleje handel narkotykami i bezprawie. Wyższe władze policyjne są przekupione. Ze Stanów Zjednoczonych przybywa agent specjalny i organizuje tajną akcję zyskując pomoc miejscowych szeregowych funkcjonariuszy - żony i kolegi policjanta zabitego przez...
Jerry, Reno i Paco trafiają do więzienia, gdzie spotykają młodego Meksykanina, który twierdzi, że został skazany na śmierć za morderstwo, którego nie popełnił. Trzej skazańcy zostają uwolnieni przez księdza i ojca meksykańskiego chłopca, który obiecuje im nagrodę w wysokości...
Myles (Tony Curtis) i Meg (Barbara Rush) są rodzeństwem, które za panowania króla Henryka IV (Nat Russell) dorasta wśród chłopów, nie wiedząc kim tak naprawdę był ich ojciec. Pewnego dnia oboje udają się w podróż do Mackworth. Niedługo po przybyciu na miejsce Myles zakochuje się w...