Klasztor w XVII-wiecznych Włoszech zmaga się z poważnymi problemami. Jedna z zakonnic cierpi na niepokojące wizje religijne i erotyczne. Wzbudzają one obawy Watykanu, który przeprowadza własne śledztwo. W jego trakcie wychodzi na jaw, że Bernadetta (Virginie Efira) uprawiała seks z jedną...
W 1887 roku, w czasach, gdy pojedynki są w modzie w Paryżu, Clément Lacaze i Marie-Rose Astié spotykają się. On jest charyzmatycznym mistrzem broni; ona jest feministką, znacznie wyprzedzającą swoje czasy. Clément wpada w spiralę przemocy i postanawia wtajemniczyć Marie-Rose w sztukę...