Prostytutka Perdita Durango poznaje Romea Dolorosę, dealera narkotyków i zarazem kapłana voodoo. Oboje przypadają sobie do gustu, zostają kochankami. Namawiany przez kuzyna Dolorosa zgadza się przewieźć przez granicę do USA transport ludzkich płodów dla potrzeb przemysłu kosmetycznego....
Na Uniwersytecie w Oksfordzie profesor Arthur Seldom (John Hurt) oraz absolwent Martin (Elijah Wood) próbują wspólnie powstrzymać serię morderstw, które na pozór są związane ze sobą matematycznymi symbolami.
Otto, młody człowiek, który właśnie stracił pracę, decyduje się na przeżycie wielkiej przygody. Przypadkowo zostanie wplątany w rządowe śledztwo w sprawie dziwnej substancji, która wywołuje niesamowite skutki u tych, którzy ją obserwują ...
