Howard Bannister przybywa do San Francisco ze swoją narzeczoną, Eunice, aby ubiegać się o stypendium z muzykologii. Poznaje tam tajemniczą kobietę, która okazuje się "siać spustoszenie i chaos gdziekolwiek się pojawi". Do tego dochodzą sprawy zamienionego bagażu, grupy agentów...
W splocie pozornie niezwiązanych ze sobą wydarzeń, wiekowy aktor filmów grozy Orlok (Boris Karloff) ogłasza swoje przejście na emeryturę, zaś pewien młody mężczyzna (Tim O'Kelly) gromadzi potężny arsenał broni długiej i krótkiej. W miarę rozwoju zdarzeń O'Kelly zamienia się w...
