Pod koniec szalonych lat dwudziestych, w czasach prohibicji, początku ery swingu i kulminacji wojen gangsterskich dwaj bezrobotni muzycy, Jerry i Joe, są przypadkowo świadkami porachunków kryminalnych w dniu świętego Walentego. Wiedzą za dużo, więc nie pozostaje im nic innego, jak zwiać...
Starzy przyjaciele, Ward oraz Phillip, są zauroczeni piękną sekretarką, Stellą. Kobieta wychodzi za Philipa. Cały czas stoi u jego boku, mimo że zachowanie mężczyzny zaczyna być coraz bardziej irracjonalne.
