Wiedeń, przełom XIX i XX wieku. Tajemniczy konferansjer (Anton Walbrook) opowiada o miłosnych spotkaniach, których uczestnicy tworzą przekrój ówczesnego społeczeństwa. Prostytutka Leokadia (Simone Signoret) spędza noc z żołnierzem Franzem (Serge Reggiani), który nawiązuje później...
Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu w 1957 r. Max, były oficer SS, pracuje jako nocny portier w eleganckim hotelu. Pewnego wieczoru wśród nowo przybyłych hotelowych gości Max zauważa młodą, piękną kobietę, Lucię - żonę sławnego, amerykańskiego dyrygenta. Rozpoznaje w niej swoją...