Kiedy bogaty kolekcjoner sztuki, Jacques, odwiedza paryski burdel, prowadzony przez Madame Lili, rozpoznaje jedną z prostytutek jako Wenus, czarną kobietę z Martyniki. W retrospekcji Jacques przypomina sobie, jak przedstawił kiedyś Venus utalentowanemu, ale zubożałemu rzeźbiarzowi...
Znany reżyser Pablo oraz jego siostra Tina są dość nietypowym rodzeństwem: on jest homoseksualistą, a Tina transseksualistą. Przypadek sprawi, że obydwoje zwiążą się z tym samym młodym, nieprzewidywalnym człowiekiem - pociągającym, ale niebezpiecznym Antonio (Antonio Banderas).
