Francja, XV wiek. Alaric de Marnac (Paul Naschy) i jego kochanka Mabille de Lancre (Helga Line) zostają straceni za uprawianie czarnej magii. Ich ciała zostają pogrzebane gdzie indziej, niż głowy. 400 lat później potomek rodu de Marnac, Hugo (również Paul Naschy) bierze dla zabawy udział...
Legendarny Herkules w poszukiwaniu swojej miłości, greckiej królowej, uprowadzonej w niewolę do miasta Babilon, trafia w sam środek wielkich spisków pomiędzy władcami Babilonii i Asyrii, gdzie usiłuje uwolnić Babilończyków spod władzy złej czarownicy
