Szesnastoletnia Emilia poznaje starszego od siebie Maćka. Chłopak odkrywa przed nią świat miłości, namiętności i seksu. Nastolatka nabiera pewności siebie. W jej otoczeniu pojawiają się nowi mężczyźni. Związek z Maćkiem zaczyna nabierać toksycznego charakteru.
Krystian Hofer, student Akademii Muzycznej, cierpi na nierozpoznaną chorobę. Pewnego dnia Krystian zauważa, że ktoś go obserwuje. Idąc za postacią, odkrywa tajemnice swojego istnienia.
Jest to opowieść o człowieku, który przemierza samotnie kraj, ciągnąc za sobą cały swój niewielki dobytek na skonstruowanym przez siebie wózku. Jego postawa powoduje rozmaite reakcje ludzi - od życzliwości do jawnej niechęci i nietolerancji.
