Szesnastoletnia Emilia poznaje starszego od siebie Maćka. Chłopak odkrywa przed nią świat miłości, namiętności i seksu. Nastolatka nabiera pewności siebie. W jej otoczeniu pojawiają się nowi mężczyźni. Związek z Maćkiem zaczyna nabierać toksycznego charakteru.
Jest to opowieść o człowieku, który przemierza samotnie kraj, ciągnąc za sobą cały swój niewielki dobytek na skonstruowanym przez siebie wózku. Jego postawa powoduje rozmaite reakcje ludzi - od życzliwości do jawnej niechęci i nietolerancji.
Krystian Hofer, student Akademii Muzycznej, cierpi na nierozpoznaną chorobę. Pewnego dnia Krystian zauważa, że ktoś go obserwuje. Idąc za postacią, odkrywa tajemnice swojego istnienia.
