Thomas Farrell doszedł do szczytu swojej kariery broniąc samych kryminalistów. Nie zdawał sobie nawet sprawy, że sukces ma również drugą stronę medalu, dopóki nie poznał Vicki Gayle. Ona wzbudziła w nim poczucie stworzenia lepszej reputacji. Jednak mafiozo Rico Angelo "nalega", aby...
Akcja musicalu rozpoczyna się w Wielkanoc 1912 roku. Nowojorski tancerz Don Hewes rozstaje się ze swoją partnerką Nadine Hale, która wyjeżdża na kontrakt do Chicago. Rozgoryczony Don siedzi w barze z Johnnym. Wreszcie idzie o zakład z przyjacielem, że nawet z miernej tancereczki można...