Tornado przenosi małą Dorotkę i dom jej wujostwa do czarodziejskiej krainy Oz. Przez przypadek jedna z czarownic zostaje przygnieciona przez lądujący budynek. Jej siostra przysięga dziewczynce zemstę. By jej uniknąć, Dorotka musi dotrzeć do czarnoksiężnika z Oz i błagać go o litość....
Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a, „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur...
Dumbo to mały słonik o nienaturalnie wielkich uszach, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie. Film otwiera sekwencja muzyczna, w której klucz bocianów zmierza na Florydę, z zawiniątkami w dziobach. Niosą one dobrą nowinę, zwiastującą macierzyństwo. W cyrku...
Pluto zostaje uprowadzony przez nikczemnego naukowca, przeprowadzającego eksperymenty na zwierzętach. Zwariowany doktor zamierza przeszczepić głowę psa kurze i by tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gdy Miki próbuje uratować przyjaciela z rąk szaleńca, nieszczęśliwie sam trafia...
Dwie świnki dla żartów wielokrotnie trąbią na „alarm przeciwwilkowy”, więc praktyczna świnka je ignoruje. Zły wilk i trzy małe wilczki łapią dwie świnki, ale ostatecznie praktyczna świnka ratuje je w samą porę za pomocą „unieszkodliwiacza wilków”.
