Rok 1863. Toczą się krwawe walki. Oddział dragonów ściga powstańca. Jest nim ranny książę Odrowąż. Resztkami sił dostaje się do domostwa rządcy Brynickiego. Mija Brynicka, córka rządcy, z narażeniem własnego życia i wystawiając na szwank swój honor, ukrywa go. Odrowąż...
Wielki książę Konstanty żeni się z hrabianką Joanną Grudzińską. Joanna jednak nadal kocha majora Łukasińskiego, a zgodę na małżeństwo wyraziła z poczucia obowiązku patriotycznego. Łukasiński zostaje aresztowany. Wybucha powstanie listopadowe. Spiskowcy zdobywają Belweder. Joanna...