Miller mieszka na odizolowanej wyspie. Pozostali mieszkańcy to Evalyn i niewinna, naiwna trzynastoletnia dziewczyna. Miller pociąga seksualnie dziewczynę. Kiedy Traver, czarny muzyk uciekający od linczu tłumu po niesłusznym oskarżeniu o gwałt, przybywa na wyspę Miller chce go wydać i...
Catalina wraz z mężem i jego siostrą Isabel, żyją w spokoju w swoim majątku. Lecz pewnego deszczowego wieczoru pojawia się Alejandro - jedyna miłość Cataliny. Wraz z jego przybyciem pojawia się nieprzyjemna atmosfera w domu. Catalina i Alejandro często się spotykają i wspominają...
