Moritz przeprowadza się do Berlina, aby być ze swoim chłopakiem, lecz po tym ich związek szybko się rozpada. Dwudziestodwulatek wyrusza w głąb berlińskiej sceny imprezowej.
Monachium, rok 1938. Dawni przyjaciele, pracujący obecnie dla rządów rywalizujących ze sobą krajów, mimochodem stają się szpiegami próbującymi ujawnić nazistowski sekret.
