Robert, młody muzyk żyjący w cieniu odnoszącego sukcesy ojca, buntuje się przeciwko rodzicielskiemu autorytetowi. Spotkanie z początkującą wokalistką z małego miasta konfrontuje go z naturą jego wewnętrznej walki. W obliczu konfliktu pomiędzy uczuciem a ambicją ich wspólny projekt...
Opowieść o tym, jak wyglądało życie codzienne w Polsce w czasach komunizmu: prywatne rozmowy, okrutne przesłuchania, próby werbunku, nagrywane i filmowane ukrytymi urządzeniami; o tym, jak tajne służby szpiegowały każde działanie zwykłych obywateli: nic nie umknęło brutalnemu...